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威迈斯(688612):业绩位于预告上沿 产品结构优化+积极出海巩固龙头地位 In 网络热点 @2024年02月25日
公司2023 年实现净利润5.0 亿元,位于业绩预告上沿公司发布2023 年度业绩快报。(1)2023 年实现营业总收入55.2 亿元,同比增长44%;(2)2023 年实现归母净利润5.0 亿元,同比增长70%,位于业绩预告上沿。 对应公司2023 年整体净利率9.1%,同比+1.4pct。公司是车载电源第三方供应商龙头,800V 及海外进展领先行业,我们上调盈利预测,预计公司2023-2025 年营业收入分别为55.16、74.84、97.96 亿元(原预测为52.10、68.42、88.42 亿元),归母净利润分别为5.04、7.05、9.36 亿元(原预测为4.97、6.57、8.26 亿元),EPS 为1.20、1.67、2.22 元/股(原预测为1.18、1.56、1.96 元/股),当前股价对应PE 分别为27.9、19.9、15.0 倍,维持“买入”评级。 2023Q4 单季度业绩环比高增,净利率环比大幅提升分季度看。(1)公司2023 年Q1-Q3 营收分别10.4、12.1、13.4 亿元,Q4 营收19.3 亿元,环比+44%;(2)公司2023 年Q1-Q3 归母净利分别0.9、1.2、0.8 亿元,Q4 归母净利2.1 亿元,环比+179%。公司2023 年Q1-Q3 净利率分别8.4%、10.2%、5.7%,Q4 净利率11%,环比+5.3pct。 短期不利因素逐步消除,发货结构变化产品均价回升公司2023Q4 业绩环比大幅增长的主要原因系:(1)2023Q3 受境外客户放假影响,海外营收占比下降,Q4 随境外客户假期结束,海外营收占比有所回升;(2)Q4 为传统旺季,国内主要客户第四季度销售规模上升;(3)售价方面,Q4 产品发货结构变化,产品均价有所回升;(4)成本方面,芜湖花津工厂Q3 处于产能爬坡阶段的短期不利因素逐步消除。 风险提示:新能源汽车销量增速放缓、市场竞争加剧、客户拓展不及预期。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
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智通财经网
华西证券策略团队发布报告指出,央企市值考核全面推开,“中特估”再强化。国央企价值重估的核心在于理顺管理和激励机制,提升经营指标表现。随着国企改革深入推进,中央企业价值创造导向逐渐鲜明,2023年央企经营指标考核从“两利四率”调整为“一利五率”,强化ROE、营业现金比率考核,引导央企提质增效,估值认可层面也更接近资本市场的评价标准。近期国资委明确把市值管理成效纳入对央企负责人的考核,考核目标和对象的明朗化,将促进央企在市值管理方面积极作为,部分上市央企具有估值释放空间。建议沿四条思路构建央企组合: